(印尼)財政部債務管理總司長拉馬特.瓦盧延托11月15日在雅加達透露,政府將發行全球教規債券10億美元,期限7年,回報率4%。
“這是第二次發行全球債券,第一次在2009年,回報率8.8%,期限5年。況且,目前我國債務等級不錯,標準普爾評級BB+,穆迪評級Ba1,惠譽BB+。”
他指出,有250名投資者登記認購,金額已達65億美元,足足超額6.5倍。
“達成的交易是續2011年10月在中東與投資者會談的進一步進展。”
按照計劃,新債券於2011年11月21日在新加坡證券交易所註冊上市。債券發行量的分配,30%供中東區,12%印尼國內,18%歐洲區,32%亞洲區,8%美國。
“最大的投資者目標是基金管理機構佔59%,其餘供銀行與央行。”發行全球教規債券的目標,滿足國家預算,融資方式多樣化,在國際教規金融市場上佔有席位。
“此外,也完成國家收支預算案中,國家有價證券發行額201.5兆盾的指標。”
在另一場合,財政副部長安妮.拉特娜娃蒂表示,政府發行全球教規債券,非常謹慎小心,因為美國與歐洲發生的經濟動蕩可能持續至明年。
“我們也必須步步為營,明年的經濟可能不如現在這麼好,適於發行債券。總之,時機、規模及定價,必須看准。”
為完成發行國家有價證券的指標,政府承諾在2011年發行債券,不過必須考慮國家預算的需求。“今年的計劃必須去執行,但全部完成與否,要看其效率而定。”(印尼星洲日報)